Hướng sử dụng công cụ MATBAO CALLHUB
MatBao Support
7 phút đọc
1. Giới thiệu
Bài viết này cung cấp hướng dẫn tổng quan về cách sử dụng công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) Twenty, hay còn gọi là MATBAO CALLHUB. Đây là hệ thống giúp theo dõi và quản lý các hoạt động tương tác với khách hàng, từ quản lý thông tin công ty, cá nhân, cơ hội bán hàng, nhiệm vụ, ghi chú, đến các cuộc gọi và yêu cầu hỗ trợ. Đối tượng áp dụng là các nhân viên sales, marketing, và hỗ trợ khách hàng. Trước khi thao tác, hãy đảm bảo bạn đã có tài khoản đăng nhập và quyền truy cập vào hệ thống.
Màn hình chính – Danh sách Công ty (trống hoặc không có bản ghi click được)
2. Chức năng / Mục đích
MATBAO CALLHUB được thiết kế để tập trung mọi thông tin về khách hàng và các hoạt động kinh doanh vào một nơi duy nhất. Mục đích chính là cải thiện hiệu suất làm việc, nâng cao trải nghiệm khách hàng, và tối ưu hóa quy trình bán hàng. Việc nắm vững các chức năng này giúp đội ngũ của bạn quản lý hiệu quả hơn các mối quan hệ với khách hàng, theo dõi tiến độ công việc, và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
3. Hướng dẫn thực hiện
- Đăng nhập vào hệ thống MATBAO CALLHUB bằng thông tin tài khoản của bạn.
- Từ thanh điều hướng bên trái, chọn mục Công ty để xem danh sách các công ty đã được lưu trữ.
- Chọn mục Người để xem danh sách các cá nhân liên hệ. Nếu có bản ghi, nhấp vào bản ghi đầu tiên để xem chi tiết thông tin.
- Chọn mục Cơ hội để theo dõi các cơ hội bán hàng hiện có. Nếu có, nhấp vào bản ghi đầu tiên để xem chi tiết cơ hội.
- Chọn mục Nhiệm vụ để quản lý các công việc và nhiệm vụ được giao.
- Chọn mục Ghi chú để xem danh sách các ghi chú đã tạo. Nhấp vào bản ghi đầu tiên để xem chi tiết nội dung ghi chú.
- Chọn mục Bảng điều khiển để truy cập các bảng tổng hợp dữ liệu. Nhấp vào bảng điều khiển đầu tiên để xem chi tiết.
- Chọn mục Workflows để quản lý các quy trình làm việc tự động. Nhấp vào bản ghi đầu tiên để xem chi tiết quy trình.
- Chọn mục Sản phẩm để xem danh sách các sản phẩm/dịch vụ của công ty. Nhấp vào sản phẩm đầu tiên để xem chi tiết.
- Chọn mục Đơn hàng để quản lý các đơn đặt hàng của khách hàng. Nhấp vào đơn hàng đầu tiên để xem chi tiết.
- Chọn mục Cuộc gọi để xem lịch sử và chi tiết các cuộc gọi đã thực hiện. Nhấp vào bản ghi đầu tiên để xem chi tiết cuộc gọi/khách hàng.
- Chọn mục Yêu cầu hỗ trợ để theo dõi các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng. Nhấp vào yêu cầu đầu tiên để xem chi tiết yêu cầu hỗ trợ.
- Chọn mục Thông số chuẩn để cấu hình các thiết lập hệ thống. Nhấp vào thông số đầu tiên để xem chi tiết cấu hình.
4. Hình ảnh minh hoạ
Màn hình đăng nhập
Danh sách Người
Chi tiết bản ghi Người (trong danh sách)
Danh sách Cơ hội
Chi tiết bản ghi Cơ hội
Danh sách Nhiệm vụ (trống)
Danh sách Ghi chú
Chi tiết bản ghi Ghi chú
Danh sách Bảng điều khiển
Chi tiết Bảng điều khiển
Danh sách Workflows
Chi tiết Quy trình làm việc
Danh sách Sản phẩm
Chi tiết Sản phẩm
Danh sách Đơn hàng
Chi tiết Đơn hàng
Danh sách Cuộc gọi
Chi tiết Cuộc gọi
Danh sách Yêu cầu hỗ trợ
Chi tiết Yêu cầu hỗ trợ
Danh sách Thông số chuẩn
Chi tiết Thông số chuẩn
5. Video hướng dẫn
Video thao tác thật từ đầu đến cuối
6. Lưu ý / Cảnh báo
Khi sử dụng MATBAO CALLHUB, hãy luôn đảm bảo không xóa hoặc chỉnh sửa các dữ liệu quan trọng nếu không được phép. Các thao tác không đúng cách có thể ảnh hưởng đến thông tin khách hàng và quy trình kinh doanh. Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào không thể tự xử lý hoặc có nhu cầu tùy chỉnh nâng cao, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật để được trợ giúp kịp thời.
7. Kiểm tra sau khi hoàn tất
Sau khi tham quan và làm quen với các chức năng, bạn có thể kiểm tra lại các điểm sau để đảm bảo mọi thứ hoạt động bình thường:
- Đảm bảo bạn có thể truy cập lại tất cả các mục điều hướng mà không gặp lỗi.
- Xác nhận rằng các thông tin chi tiết của bản ghi đã được xem hiển thị chính xác.
- Nếu có bất kỳ thay đổi nào (ví dụ: tạo ghi chú mới), hãy kiểm tra để đảm bảo thay đổi đã được lưu.
8. Kết luận
MATBAO CALLHUB là một công cụ mạnh mẽ để quản lý các mối quan hệ khách hàng và tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Việc nắm vững các chức năng cơ bản sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích mà hệ thống mang lại. Chúc các bạn thành công!
Gửi phản hồi về bài viết này
